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股票型基金业绩半年相差33倍

发布时间:2019-11-22 18:57:56

股票型基金业绩半年相差3.3倍

昨天,基金半年度业绩揭晓,偏股基金业绩出现历史罕见的大分化格局———

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据北京青年报报道,随着上半年行情的结束,基金半年度业绩揭晓,股票型基金的平均收益率超过50%,中邮核心优选以76.26%的半年收益率排名第一。由于基金在本轮反弹中分歧严重,偏股基金业绩出现历史罕见的大分化格局。

根据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2009年6月30日,纳入统计的125只标准股票型基金平均业绩为50.32%,标准指数型基金的平均业绩为68.3%,混合偏股型基金的平均业绩为45.22%,灵活配置型基金的平均业绩为39.62%,股债平衡型基金的平均业绩为34.83%。

在明星基金中,去年亏损严重的中邮核心优选以76.26%的单位净值增长率夺得上半年主动股票基金冠军,该基金同时也是唯一一只上半年跑赢沪深300指数的主动基金。新世纪优选成长和华夏复兴分别以71.64%和71.43%的收益率夺得第二和第三名。

从公司来看,整体业绩领先的基金公司还是以老牌基金公司为主,特别是像华夏基金等拥有强大投研团队的第一梯队公司。作为国内管理资产规模最大的基金公司,华夏基金旗下12只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%,其中以华夏复兴股票基金、华夏上证50ETF指数基金、华夏大盘精选混合基金为代表的各类基金表现最为抢眼。

今年上半年,华夏复兴净值增长率为71.43%,在标准股票型基金中收益名列第三;华夏上证50ETF净值增长71.15%,在标准指数型基金中名列第三;最近三年持续表现优异的华夏大盘精选依旧保持稳定的业绩,以60.25%的增长率在72只偏股混合基金中位列第七。

不过,一些中小规模基金公司的个别产品也很吸引眼球。国联安、新世纪等基金公司都有产品名列前十位。国联安精选以68.06%的总回报率在标准股票型基金中排名第五。好买基金研究中心对国联安业绩分析报告显示,国联安在许小松“空降”后,对公司投研体系和团队进行了完善和改造,明确了内部提升的路径,加强了专业分工。公司投研体系也将随着未来投资总监的到位而更上层楼。

此外,一批新基金的表现明显更有活力。WIND数据统计,从去年6月30日到今年6月30日,大盘从2736点反弹到了2959点,涨幅仅为8.15%。而去年上半年(1月-6月)成立的16只股票基金(QDII除外),尽管面临3000点以上高位建仓的挑战,但一年过去,它们的总回报率平均超过了30%。相对于大盘,这些次新基金获得了超过20%的超额收益。其中信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹基金一年回报率超过50%,仅次于嘉实研究精选基金位居榜眼。

上半年基金表现的最大特点是前后差距巨大。由于对市场判断有分歧,一些熊市思维主导的基金表现乏力,落后积极做多基金一大截。以股票型基金为例,排名末尾的东吴双动力基金收益率仅为23.10%,第一名中邮核心优选的收益率是该基金收益率的3.3倍。偏股基金中,排名第一的华商领先企业的收益率为72.55%,而最后一名仅为20.12%,两者相差52.43个百分点。

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