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建材更大范围关停将推动水泥价格进一步上涨荐1股

发布时间:2019-08-15 02:24:25

建材:更大范围关停将推动水泥价格进一步上涨 荐1股 201 -10-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

节后华东和中南部地区引领价格涨势国内水泥价格上周环比上涨1.9%;华东与中南部地区水泥价格分别上涨 .6%和4.7%,全国平均库存水平降至2012年以来的最低点。价格反弹幅度高于预期的主要原因是:1)步入四季度旺季后需求稳步复苏;2)更多地方政府加大治污力度,致使停产范围超出预期。

旺季中更大范围停产将支撑水泥价格上涨除石家庄自10月15日起关停产能以外,环太湖地区(江苏/浙江)和巢湖(安徽)的熟料生产商也分别从9月28日和10月10日起开始了为期一个月的减产,减产幅度为20%/50%。此外,由于地方政府为完成各自年度减排目标需关停相对更多的工业污染产能,我们预计从目前到年底的这段时间内将有更多产能关停。该因素加上库存较低和季节性需求上升,应支撑水泥价格的进一步上涨。我们预计华东地区的水泥价格可能在10月底前达到2012年四季度的峰值水平。

关于淘汰落后产能政策的更多细节10月15日,国务院公布了淘汰水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃行业小规模/落后产能的详细指导意见,并重申将在2015年之前达到水泥产能关停目标、不新增水泥产能的政策。水泥停产范围扩大意味着环保压力可能加快水泥/钢铁产能永久性关停步伐,并加大环保不达标小企业的运营成本。

行业龙头将受益;强力买入海螺水泥H股/鞍钢H股我们重申我们的观点,即中国钢铁/水泥行业的产能扩张已经结束,更符合环保要求的行业龙头将是产能持续关停的最大受益者。强力买入海螺水泥H股/鞍钢H股。

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